Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже органы пошли с молотка. А ещё он подрабатывал, истребляя демонов — занятие нелегальное и опасное. В этом ему помогал странный спутник, демон по имени Потита, у которого вместо головы торчала бензопила.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь висела на волоске. Но Потита не позволил ему уйти. Существо в буквальном смысле слилось с телом парня, став его новым сердцем. Это странное слияние подарило Дэндзи невероятные способности. Раны теперь заживали сами собой, а руки и голова могли превращаться в ревущие пилы.
Эти уникальные умения не остались без внимания. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки и не в меру эмоциональную Пауэр, в чьих жилах текла демонская кровь. А ещё он встретил её — Макиму, свою начальницу. Загадочная, холодная, она с первого взгляда заняла все его мысли.
