Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманным. Осознав это, Уайт принимает непростое решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он зовёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако незадолго до этого рейд УБН уничтожил его лабораторию и он потерял напарника.